Pertempuran antara manusia dengan manusia, naga dengan naga dan manusia dengan naga, bencana di zaman dulu yang disebut festival raja naga. Pertarungan hidup dan mati antara naga yang datang dari 400 tahun yang lalu dengan para penyihir, seperti mengulnag kejadian itu. Tapi, manusia tidak menyerah!! Keajaiban yang dilakukan oleh Ultear, menjadi awal dari serangan balik para penyihir, demi manusia yang hidup hari ini, para Dragon Slayer, termasuk Natsu terbakar semangatnya!!