Shinjiro berseteru dengan kakak-beradik pemilik mumi duyung misterius, Samara dan Karma. Ternyata mereka mengenal Tei’ichiro, kakak Shinjiro! Misao juga tanpa sengaja bertemu lagi dengan Kitazono, teman Shinjiro yang sudah berhenti mengejar impian jadi novelis, dan pernah ditemuinya sewaktu berwujud siluman kucing. Apa yang akan terjadi ketika Kitazono datang ke Pondok Kurohige?