Kakak Inuyasha, Sesshomaru, kembali muncul demi merebut Tessaiga dari tangan Inuyasha. Dia juga mengancam Totoai, sang pandai besi, untuk membuatkan pedang baru yang mampu menandingi Tessaiga untuknya. Agar bisa melindungi kawan kawan dan Totosai, Inuyasha harus menguasai tessaiga dnegan sempurna dan mengalahkan Sesshomaru! Apakah dia mampu!?