Pierce Waverly, Earl of Devonmont, tak pernah bisa memaafkan orangtuanya karena telah membuangnya sejak ia kecil. Tetapi, ketika menerima surat yang mengabarkan bahwa ibunya sakit parah, ia memutuskan kembali ke Montcliff. Di sanalah ia bertemu pendamping sang ibu, Mrs. Camilla Stuart. Meski sudah menjanda, Camilla tampak sangat cantik dan cerdas, namun keras kepala. Wanita itu bertekad menyatukan kembali Pierce dan ibunya, Lady Devonmont, bagaimanapun caranya. Ketika masa lalu keluarga Devonmont terungkap, kekesalan Pierce kepada Camilla perlahan berubah menjadi cinta. Dan, malam setelah Natal di Montcliff pun menjadi sulit dilupakan.