Buku ini adalah lanjutan dari Dragon Keeper. Yang mana di Dragon Keeper, Ping yang ditinggal sendiri oleh Long Danzi dan Hua yang pergi ke pulau penuh berkah dengan anak dari Danzi yang diberi nama Long Kai Duan -Kai-seekor naga yang berwarna ungu. Ping yang tidak tahu harus tinggal dimana, merasa harus menjauh dari semua orang yang mungkin akan mengambil dan membunuh Kai, menjauh dari kekaisaran yang telah ditinggalkannya. Namun dia akhirnya memilih tinggal di Goa di Pegunungan Tai Shan, dekat Kolam Naga Hitam, yang menurut Ping merupakan tempat teraman karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke Tai Shan kecuali kaisar sendiri.