Resi Wisrawa mewakili anaknya, Raja Danaraja, mengikuti sayembara untuk memperebutkan Dewi Sukesi. Namun, Dewi Sukesi berkeras bahwa ia hanya akan menikah dengan pemenang sayembara. Ia pun menikah dengan Resi Wisrawa. Dari pernikahan ini lahirlah beberapa anak berwujud aksasa. Sang sulung, Rahwana bermuka sepuluh, sangat sakti dan berwatak sangat jahat. Rahwana jatuh cinta kepada seorang pertapa bernama Widawati. Ia ingin meminganya namun ditolak. Pertapa itu memilih mati membakar diri. Tidak sampai disitu, Rahwana pun ingin memperistri seorang bidadari bernama Mandodari. Untuk itu, Ia menyeang keajaan para dewa di langit. Rahwana berhasil memperistri Mandodari.