Nils, anak jahil yang selalu mengganggu hewan-hewan peliharaannya, suatu hari terkena sihir kakek kurcaci dan berubah wujud menjadi kurcaci. Setelah itu, Nils memulai petualangannya bersama angsa-angsa liar dengan menaiki angsa miliknya yang bernama Morten. Petualangan istimewa yang dialami Nils membuatnya berteman baik dengan hewan-hewan dan akhirnya dapat terlepas dari sihir kembali ke wujud aslinya.