Seekor kuda menjadi korban pertama. Tubuh tanpa kepala itu digantung di pinggir tebing curam dalam kondisi mengerikan. Komandan Servaz, seorang polisi dari Toulouse, Prancis, tak percaya dipanggil hanya untuk menyelesaikan kasus pembunuhan hewan. Akan tetapi, ada sesuatu yang mengerikan di balik pembunuhan ini yang tidak bisa dia abaikan. Pada hari yang sama, seorang psikiater muda mendapatkan pekerjaan pertamanya di sebuah panti jiwa, tak jauh dari TKP. DNA penghuni panti jiwa tersebut ditemukan di TKP, lalu dimulailah malam-malam panjang berdarah di kota kecil itu. Cerita kegilaan dan balas dendam pun dimulai di panggung sebuah kota kecil di Pegunungan Pirenia nan muram. Bisakah Servaz menemukan pembunuhnya sebelum semuanya terlambat?