Di dalam diri Nyao yang lembut, ternyata ada seorang cowok SMA! Hari ini pun, Nyao sedang menikmati kehidupan anak kucing. Tapi Nyao tanpa sengaja bertemu dengan dirinya sendiri (Nao)?! Apakah ini kesempatan untuk kembali ke wujud semua?! Dari penampilannya, Nyao terlihat seperti kucing biasa, tapi sebenarnya, ada rahasia dibalik itu! Nao, seorang anak SMA, mengalami kecelakaan dan saat terbangun tiba-tiba jiwanya berada dalam tubuh seekor kucing! Disaat Nao hampir putus asa hidup di dunia kucing yang kejam, seorang gadis menyelamatkannya. Tapi, bisakah jiwa Nao kembali ke tubuh manusianya? Yang menjadi fokus utama saat ini adalah pencarian cara nyao kembali jadi manusia dan kesehariannya sebagai kucing yang tak bisa bicara dan bertingkah lebih sedikit aneh ketimbang kucing pada umumnya, dia juga tak bisa berinteraksi dengan kucing lain hanya seperti mengeong saja. Ekspresi nyao juga lucu, bagaimana ya penuh dengan keimutan dan kelembutan bulu kucing. Selain itu ada juga majikannya yang merupakan seorang gadis sekolahan walau tidak ditonjolkan banget perannya tapi tanpa majikannya itu nyao tidak mungkin selamat dijalan raya. Walau begitu yang lumayan menarik dari manga satu ini adalah mcnya sendiri alias tokoh utama yang sekarang menjadi kucing, dulunya dia adalah anak lelaki no life. Interaksi nyao dengan majikannya walau nyao sendiri cuma bisa mengeong dan kadang jadi salah paham adalah hiburan tersendiri.