Maikka, seorang siswi yang tadinya nggak punya sahabat, berkenalan dengan Erland lewat The Penpal Project. Sebuah kegiatan tahunan yang diadakan oleh dua SMP ternama Williams & Vishaka School. Pada project ini, setiap siswa dan siswi bisa saling berkirim surat tanpa harus mencantumkan data diri. Saat project itu berlangsung, hubungan Maikka dan Erland begitu dekat dan sangat sering bertukar kabar melalui surat.
Namun, ketika memasuki SMA, mereka tak lagi sedekat itu, bahkan sampai berhenti untuk surat-menyurat. Di tahun terakhir SMA-nya, ia penasaran di mana Erland berada dan berharap dapat berinteraksi lagi dengannya. Di tengah penantian itu, ia justru dipertemukan dengan River.