Naruto bersama dengan kawan-kawannya yaitu Lee dan Sakura mendapatkan sebuah tugas untuk mengawal seorang Pangeran bernama Michiru dan putranya yang bernama Hikaru dari tur keliling negara menuju kerajaan Negeri Bulan Sabit. Negeri Bulan Sabit sangatlah kaya dan Sang Pangeran selalu mendapatkan apa yang ia mau. Di tengah perjalanan, mereka berkunjung ke sebuah sirkus yang didalamnya ada seekor macan yang amat langka, Hikaru yang melihat macan itu pun sangat ingin memilikinya. Maka, Michiru pun membeli seluruh grup sirkus tersebut sebagai souvenir. Tiba-tiba, misi yang seharusnya melindungi Pangeran untuk pulang dengan selamat menjadi misi menjaga para binatang dan membawa mereka semua dengan selamat ke Negeri Bulan Sabit. Belum lagi di perjalanan, mereka dihadang oleh sekawanan ninja. Salah seorang bawahan raja yang bernama Shabadaba yang ternyata melakukan kudeta. Naruto dan kawan-kawannya yang beralih melindungi pihak raja, mendapat serangan dari tiga ninja sewaan Shabadaba yang ahli genjutsu!