Suatu sore pada musim semi, Iblis keluar dari bayang-bayang untuk meneror Moskow. Di sudut lain Kota Moskow, sang Master membakar naskah novelnya setelah para kritikus sastra mengganyang karya tersebut, dan dia berakhir di rumah sakit jiwa. Sementara, Margarita kekasih gelap sang Master menjual jiwanya kepada Iblis demi pembebasan sang Master. Novel satir kehidupan Soviet yang fantastis, lucu, dan tajam karya Mikhail Bulgakov ini menggabungkan dua bagian yang berbeda, tapi saling berkelindan: satu berlatar belakang Moskow kontemporer dan yang lainnya di Yerusalem kuno, masing-masing penuh dengan tokoh-tokoh bersejarah, khayalan, mengerikan, dan mengagumkan. Ditulis pada masa-masa tergelap pemerintahan Stalin, diterbitkan pada 1966 dan 1967, dan terjual sebanyak 150.000 eksemplar dalam hitungan jam, The Master and Margarita menjadi fenomena sastra yang mengilhami bangkitnya kebebasan artistik dan spiritual bagi orang-orang Rusia.