Kabarnya, di dalam ‘kabut’ itu, seorang pengguna kemampuan supranatural akan menggunakan kemampuannya untuk mengakhiri nyawa sendiri. Biro Detektif Bersenjata bergerak untuk menangkap Tatsuhiko Shibusawa, pengguna kemampuan supranatural misterius yang diduga terlibat dalam kasus-kasus yang janggal. Ketika Atsushi Nakajima bergerak bersama Kyoka Izumi menuju tempat Shibusawa, dia mempelajari sesuatu yang mengejutkan dari musuhnya, Ryuunosuke Akutagawa. Enam tahun telah berlalu sejak Konflik Kepala Naga memorak-porandakan Yokohama. Dengan menghilangnya Shibusawa, Fyodor sang penyihir, dan Osamu Dazai. Bagaimana kelanjutan dari kasus yang dipengaruhi oleh takdir masa lalu itu?