Brittany bertekad untuk membuktikan dirinya kepada para Dark Guardian. Namun dia menyimpan sebuah rahasia yang bisa menghancurkan : dia belum mengalami tanda-tanda awal perubahan yang nyata, yang biasanya mendahului transformasi seorang Dark Guardian. Satu-satunya perasaan nyata yang dirasakannya adalah terhadap Connor-yang juga disimpannya rapat-rapat sebagai rahasia. Brittany sadar, jika dirinya bukanlah sesama Shifter, tak mungkin dia akan pernah bisa mendapatkan cinta Connor. Pada purnama pertama setelah ulang tahunnya, ketakutan terbesarnya menjadi kenyataan : dia tidak mengalami perubahan wujud. Brittany mati-matian ingin menjadi serigala, sehingga dia menempuh cara yang paling keras, yang bahkan tak sempat terpikir olehnya...dan itu menyeret seluruh Dark Guardian ke dalam marabahaya.