Satu-satunya cara menyelamatkan kerajaan adalah dengan menyatukan kekuatan Pangeran Kygo, Manuskrip Hitam, dan Kekuatan kedua belas Punggawa Naga beserta naga mereka. Namun, hanya tersisa dua Punggawa Naga, Eona seorang Punggawa Naga baru dan Lord Ido. Sementara, Manuskrip Hitam hilang dicuri oleh Dillon yang haus kekuatan gelap. Eona dan dua temannya Ryko dan Dela berhasil lari dari kejaran High Lord Sethon, dan kini berusaha mencari sang Pangeran serta Manuskrip hitam tersebut.