Judul asli : "Ballad: a gathering of faerie" ; James Morgan dianugerahi kemampuan bermain musik yang luar biasa. Itulah yang menarik Nuala, sesosok peri pencuri jiwa yang membangun lalu memakan energi kreatif manusia sampai mereka mati. Namun, ketika dia dan Nuala berkolaborasi dalam sebuah komposisi musik yang sangat indah, James mulai menaruh hati pada Nuala. Ketika Halloween hampir tiba, James harus bertempur melawan Ratu Peri yang jahat untuk menyelamatkan hidup Nuala dan dirinya sendiri.