Buku ini menceritakan Bhre Kertabumi yang didampingi dua punakawannya, Sabda Palon dan Naya Genggong, mulai mendapat petunjuk dari sosok misterius yang diyakini sebagai roh nusantara. Petunjuk itu menggiringnya pada pengetahuan tentang hakikat tanah nusantara, yang dalam penglihatan batinnya pernah menjadi pusat peradaban dunia, dikenal sebagai Ataladwipa. Begitu pula Sayyid Ali Rahmad. Ia memperoleh penampakkan gaib yang maha dahsyat. Tanda - tanda perubahan zaman mulai terlihat. Jawa akan berganti wajah. Agama lama bakal sirna diganti agama lain.