Di hutan itu ada dua ekor hewan besar dan kecil yang bersahabat. Mereka adalah Philo si gajah dan Nemal si semut. Sejak lama mereka bersahabat ke mana pun pergi, mereka selalu berdua, berbagi suka dan duka. Suatu hari Nemal sedang memanjat pohon di tepi danau untuk mencari makan. Nemal memanjat pohon hingga ke dahan yang paling jauh. Sementara, Philo sedang istirahat di bawah pohon. Gimanakah kelanjutannya? Apa yang akan dilakukan oleh Philo? Simak juga kisah lainnya di dalam buku ini… ada persahabatan tikus dan laba-laba, ditok si ayam jago, Nahla si lebah yang ramah, si Kikit menghilang, si Jobi yang senang membeo.