Rosamund Walsingham, seorang gadis tujuh belas tahun, mengabdi di istana kerajaan Inggris di bawah pemerintahan Ratu Elizabeth. Ia berharap akan segera mendapatkan suami jika bekerja dengan baik. Namun hubungan percintaan Rosamud dengan Will Creighton, seorang pemain sandiwara keliling, dianggap sebagai pelanggaran aturan istana yang membuat sang ratu murka. Rosamund pun terancam mendapatkan hukuman berat. Sir Francis Walsingham, sepupu Rosamund yang juga orang kepercayaan sang ratu, meminta keringanan hukuman untuk Rosamund. Keringanan hukuman inilah yang akhirnya menyeret Rosamund ke dalam intrik spionase tingkat tinggi.Rosamund ditugaskan menjadi mata-mata untuk mencari bukti pengkhianatan Ratu Mary Stuart dari Skotlandia.