Karena berebut kritsal ajaib, tiga berrsaudara, Anjani, Subali, dan Sugriwa, berubah wujud menjadi kera. Mereka lalu bertapa. Anjani melahirkan anak yang berwujud kera putih yang sangat sakti bernama Hanoman. Sementara itu, Subali dan Sugriwa harus behadapan sebagai musuh kaena sebuah kesalahpahaman. Itu terjadi ketika Dewa Indra menyuuh meeka membunuh dua aksasa jahat Mahesasura dan Lembusora ia pun menjadi marah dan hendak membunuh adiknya. Sugriwa dijepitkan di pohon. Untuk menolong Sugriwa, Hanoman pergi mencari Rama.