Sebuah dongeng dari lembah pegunungan Bukit Barisan di Sumatera Utara. Berkisah tentang seorang laki-laki yang pergi ke tasik untuk mendapatkan ikan dan ia berhasil. Hati senang membawa hasil tangkapan, kemudian si anjing hitam diberikan tugas untuk menjaganya. ketika kembali ikan menghilang, sang pencari ikan kesal. Tiba-tiba di dalam kamar terlihat sosok wanita cantik jelmaan dari ikan yang ditangkapnya. Setelah memiliki anak, sang pencari ikan melakukan kesalahan besar. Ibunya sakit hati dan berdoa. Bagaimanakah kelanjutan kisah ibu dan anaknya? bagaimana nasib sang pencari ikan?