Telah lama Putri Kalong alias Dewi Kelongan dari negeri siluman mengicar dan mendambakan Raja Barjah sebagai kekasih, meskipun Raja Barjah telah berpermaisurikan Putri Trengganu, sang permaisuri. Selama puluhan tahun Raja Barjah terpedaya oleh putri Kalong dan menganggapnya sebagaii Putri Trengganu, sang permaisuru tercinta. Walaupun demikian, pada akhirnya kedok sang permaisuru gadungan terbongkar juga, dan Raja Berjah pun kembali bersanding dengan Putri Trengganu, sang permaisuri yang sesungguhnya.