Para sekutu baru bangkit. Bulan Darah semakin dekat. Zélie menghadapi musuh terakhirnya. Raja yang mengincar jantung Zélie. Ketika Zélie merebut istana kerajaan pada malam yang menentukan itu, dia pikir pertempurannya telah berakhir. Monarki akhirnya runtuh. Para maji bangkit kembali. Zélie tidak pernah menyangka akan mendapati dirinya dikurung dalam sangkar dan terperangkap di kapal asing. Sekarang, para prajurit Skull memperdagangkan dia dan rakyatnya melintasi lautan, jauh dari tanah air mereka. Kemudian segalanya berubah ketika Zélie bertemu Raja Baldyr, penguasa bangsa Skull sekaligus pria yang telah menghancurkan seluruh peradaban untuk menemukannya. Pencarian Baldyr untuk memanfaatkan kekuatan Zélie membuat Zélie, Amari, dan Tzain mencari sekutu di negeri tak dikenal. Namun saat Baldyr semakin dekat, bencana menerjang pantai Orïsha. Zélie harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi musuh terakhirnya dan menyelamatkan rakyatnya sebelum bangsa Skull memusnahkan mereka selamanya.