Hayden terlahir sebagai seorang Shifter, sebagai seorang Dark Guardian tapi kemampuannya merasakan perasaan sesama Shifter membuat hidupnya tak tertahankan. menjelang bulan purnama pertamanya, Harvester, mahluk yang lahir dari perut neraka mengancam akan mengambil jiwanya. setelah melihat sendiri apa yang dilakukan Harvester terhadap salah satu Shifter, Hayden memutuskan untuk melarikan diri karena tidak ingin mengancam keselamatan teman-temannya. tapi, daniel yang tampan dan misterius-yang baru bergabung dengan perkumpulan-menemukannya. saat hayden tidak bersedia tidak bersedia pulang bersamanya, Hayden mendapati dirinya jatuh ke dalam jurang cinta. tapi kenyatannya bahwa daniel merupakan satu-satunya Shifter yang kebal terhadap kemampuan empatinya membuat Hayden bertanya-tanya siapa Daniel sebenarnya. dari mana asalnya dan kenapa tidak seorang pun pernah melihatnya dalam wujud serigala? saat bulan purnamanya semakin dekat, rahasia demi rahasia terkuak, termasuk Daniel yang ternyata juga jatuh cinta padanya. dan Hayden harus membuat keputusan berat ; antara nyawanya dan nyawa lelaki yang dicintainya.