Judul asli : Atelier of witch hat 3 ; Teks dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dari Bahasa Jepang ; Gadis kecil yang tinggal di suatu desa kecil, Coco, sejak dulu bermimpi untuk menjadi penyihir. Akan tetapi, yang bisa menjadi penyihir hanyalah mereka yang memiliki bakat sihir sejak lahir. Apalagi, orang-orang selain penyihir dilarang melihat momen-momen sihir dibuat. Oleh karena itulah, dia menyerah akan mimpi menjadi penyihir. Hingga pada suatu hari, Coco tidak sengaja melihat detik-detik pembuatan sihir ketika seorang penyihir bernama Qiflee berkunjung ke desanya!! Meski ada aturan mutlak bahwa “Yang bisa menjadi penyihir hanya manusia yang dilahirkan sebagai penyihir”, Coco yang merupakan orang biasa, akhirnya diakui sebagai murid penyihir bernama Qiflee. Untuk membeli pena yang cocok, Coco, Qiflee, beserta tiga murid lainnya pergi ke kota penyihir Karun. Akan tetapi, di tempat itu muncul “penyihir bertopeng” yang memancing mereka ke dimensi misterius. Di sana, mereka berhadapan dengan seekor naga!! Apakah keempat gadis kecil itu mampu pulang dengan selamat!? Coco menempa dirinya dengan belajar dan latihan sihir yang keras demi mengembalikan ibunya yang telah menjadi batu ke kondisi semula. Namun, semakin hari Coco semakin merasakan tekanan bahwa anak biasa takkan mampu menjadi penyihir. Di sisi lain, sang guru, Qiflee, tampak menunjukkan ketertarikan yang tidak biasa terhadap gerombolan Topi Bertepi... Volume tiga yang diilustrasikan dengan indah dari kisah Coco, pelatihan untuk menjadi penyihir, dengan fokus mempelajari sihir untuk menyembuhkan dunia.