Judul asli : Midnight Pleasures With a Scoundrel ; Eleanor Watkins pergi ke London untuk membalas dendam atas kematian kakanya, yang hidupnya dihancurkan oleh Lord Rockberry. Eleanor berencana untuk membuntuti sang lord sampai ia memiliki kesempatan untuk memasuki laki-laki itu. Namun, ia tidak pernah membanyangkan kalau ia akan terpikat dengan James, yang diam-diam juga membuntutinya atas permintaan Lord Rockberry. Ketika atasan James, memintanya untuk mengawasi seorang wanita misterius James menggunakan seluruh keahliannya guna merayu wanita itu supaya mengungkapkan rencananya. Namun James tidak menduga kalau dirinyalah yang terpesona oleh kecantikan dan kepolosan Eleanor.