Untuk menjaga perdamaian antara negara-negara saingan Westalis dan Ostania, agen Westalis dengan nama sandi "Twilight" ditugaskan untuk memata-matai Donovan Desmond, pemimpin partai politik ekstremis di Ostania. Namun, karena Desmond terkenal tertutup, satu-satunya cara Twilight bisa dekat dengannya adalah dengan mendaftarkan seorang anak di sekolah swasta yang sama dengan putra Desmond dan menyamar sebagai ayah mereka. Untuk mencapai ini, ia menciptakan alias Loid Forger, mengadopsi seorang gadis yatim piatu bernama Anya, dan menikahi seorang wanita bernama Yor Briar, untuk menciptakan citra keluarga yang bahagia. Namun, Yor sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran profesional, baik dia maupun Loid mereka berdua tidak menyadari identitas sebenarnya masing-masing. Keduanya juga tidak menyadari bahwa Anya bisa membaca pikiran, dan mengetahui profesi mereka yang sebenarnya. Terlepas dari faktor-faktor yang tidak diketahui ini, Loid harus belajar memainkan peran ayah dan suami yang sempurna untuk menjalankan misinya.